Sneller werken op de klantpagina, bij e-mail en bij betalingen

Aan de balie wil je snel kunnen zien wat er moet gebeuren. Daarom hebben we de klant- en dierpagina, het e-mailvenster en het toevoegen van betalingen vernieuwd. Je vindt belangrijke gegevens sneller en kunt een e-mail controleren voordat je die verstuurt.

Betalingen duidelijker toevoegen

Als je een betaling toevoegt, zie je bovenaan meteen voor welke klant en factuur die is. Ook zie je hoeveel er nog openstaat.

Betaalt een klant meerdere facturen tegelijk? Je ziet ze in een lijst en kunt facturen uitvinken die je nu niet wilt meenemen.
Betaalt de klant meer dan er openstaat? Het verschil gaat automatisch naar het tegoed van de klant.
Heb je geld teruggegeven? Dan kun je dit als terugbetaling registreren.
Je kunt zelf de datum en tijd invullen. Dat is handig als de betaling gisteren al binnenkwam.
Je kunt direct een betaalbevestiging meesturen en de e-mail eerst bekijken.

Ook een conceptfactuur kun je in deze stap betalen en definitief maken. De knop vertelt je duidelijk wat je gaat opslaan, bijvoorbeeld: 94,50 euro toevoegen als Contant.

Sneller de juiste klant- en diergegevens vinden

Op de klantpagina staan de dieren bovenaan met hun foto. Klik op een dier om de dierpagina te openen. Een telefoonnummer, e-mailadres of chipnummer kopieer je met een klik.

Per dier zie je wanneer het er voor het laatst was, tot wanneer een verblijf of cursus loopt en wanneer het weer komt. Je krijgt ook een seintje als een vaccinatie bijna verloopt, een e-mailadres ontbreekt of een strippenkaart bijna op is. Een vaccinatieherinnering kun je vanaf daar direct versturen.

Op de klantpagina zie je bovendien of de klant het klantenportaal gebruikt. Je kunt de inloggegevens met een klik versturen en de e-mail vooraf lezen. Bij Financiën staan de bedragen bij elkaar. Klik bijvoorbeeld op 4 facturen in concept om te zien welke facturen dat zijn.

E-mails makkelijker controleren

Het e-mailvenster is breder. Daardoor kun je de tekst makkelijker lezen en aanpassen. Bovenaan zie je duidelijk naar wie de e-mail gaat. De keuze voor de e-mailtekst en het onderwerp staan naast elkaar. Wil je een bestand meesturen? Sleep het dan naar het venster om het als bijlage toe te voegen.